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剛需跟進不足的情況下,鋼材市場仍在窄幅調(diào)整期
時間:2023-02-15  
       原料動態(tài)

       【鐵礦石】進口礦部分,現(xiàn)62%普氏指數(shù)121.85美金,預(yù)計今晚普指漲1-2個美金。今連鐵期貨主力震蕩偏強,午盤收848元,午后拉至855元附近。短期礦價趨勢仍不明朗,保持震蕩趨勢。港口供應(yīng)充足,鋼企方面受成材需求較弱影響,補庫原料積極性差,詢盤較少,部分貿(mào)易商拿貨謹慎,多觀望后市需求。成交較昨日減少。港口現(xiàn)貨市場主流品種漲5元,報盤山東PB粉860超特741PB塊982卡粉969。具體成交參考:青島PB粉860。統(tǒng)計中國45港進口鐵礦石庫存總量14034萬噸,環(huán)比上周一增加122萬噸,47港庫存總量14729萬噸,環(huán)比增加144萬噸。具體來看,除華南區(qū)域庫存持穩(wěn)外,其余地區(qū)港口進口礦庫存均有增量。其中,華北地區(qū)鐵礦石到港增多,港口卸貨順利,鐵礦石入庫量增多,致使區(qū)域內(nèi)庫存增幅相對明顯。綜合看,政策面偏暖,礦價短期維持震蕩趨勢,普指參考123美金附近。

       【焦炭】14日國內(nèi)焦炭市場弱穩(wěn)運行。供應(yīng)方面,焦企開工暫穩(wěn),由于下游鋼廠到貨好轉(zhuǎn),控制焦炭到貨節(jié)奏等因素影響,產(chǎn)地焦企出貨節(jié)奏放緩,部分焦企焦炭庫存有所累積,但整體焦炭庫存依舊保持低位。需求方面,隨著鋼廠焦炭庫存逐步回升至合理水平,部分控制原料到貨情況,且鋼材價格持續(xù)下跌,鋼廠盈利能力轉(zhuǎn)弱,對焦炭多按需采購為主。港口方面,兩港庫存穩(wěn)中有漲,市場成交清淡,貿(mào)易商多持觀望態(tài)度。預(yù)計短期內(nèi)焦炭市場暫穩(wěn)運行。臨汾一級濕熄焦出廠含稅2630元/噸;唐山準一級濕熄焦含稅到廠2620元/噸;邯鄲準一級濕熄焦出廠含稅價2620元/噸;濰坊準一級干熄焦出廠含稅價3000元/噸;安陽準一級干熄焦出廠含稅價2890元/噸。

       【鋼坯】2月14日唐山鋼坯成本核算:即時成本4027元/噸,利潤約為-277元/噸;庫存成本4113元/噸,利潤約為-363元/噸。其中,庫存成本以15天前原料采-購價格進行核算。

       14日唐山方坯穩(wěn),報3750元/噸。市場方面,目前終端需求仍處于恢復(fù)階段,下游軋鋼企業(yè)采-購鋼坯多按需為主,今鋼坯直發(fā)成交表現(xiàn)一般。黑色系期螺低開高走,市場悲觀情緒有所緩和,倉儲現(xiàn)貨貿(mào)易商部分報3830-3840元含稅,較晨高報10-20元。原料方面,昨鐵礦石指數(shù)跌4.25美金;唐山準一級濕熄焦2620元/噸,承兌含稅到廠價;成本端價格穩(wěn)中走跌,鋼坯即時利潤虧損小幅縮減。下游成品材方面,主流價格穩(wěn)中下調(diào)10-30元,成交表現(xiàn)一般,其中145窄帶盤中跌后回漲。今日鋼坯社會庫存小幅回落,期貨盤中走勢好轉(zhuǎn),貿(mào)易商心態(tài)有所恢復(fù),市場整體交投氛圍向好,預(yù)計明日唐山鋼坯價格主穩(wěn)運行。

       成材動態(tài)

       【帶鋼】華北熱帶偏強整理。今145系窄帶降后回漲10-30不等報4060-4090含稅出廠,部分廠家出清日產(chǎn),天然氣繼續(xù)上漲,成本限制鋼廠挺價意愿強。355系中寬帶市場裸價現(xiàn)貨3760-3770,較今晨再漲10-20。午后期螺繼續(xù)上移,貿(mào)易商心態(tài)好轉(zhuǎn),多跟期螺上調(diào)出貨,今整體交投氛圍較昨活躍,但下游仍按需采-購為主,囤貨積極性不強。其中唐山市場含稅價4080-4090,邯鄲市場價4090-4100,天津廠價4100-4120。目前期螺反復(fù)震蕩,外-圍消息及國內(nèi)宏觀政策頻頻擾亂,市場暫無明確方向,商家多隨行操作為主。今統(tǒng)計唐山熱軋帶鋼主流倉庫及港口庫存總計83.76萬噸,較上周減8.52萬噸,帶鋼庫存下降加速,市場供給壓力不大??紤]成本堅挺,料明或低位上行。

       【帶鋼倉儲及康口庫存】14日唐山熱軋帶鋼主流倉庫及港口庫存總計83.76萬噸,較上周減8.52萬噸。其中物產(chǎn)豐南庫7.77萬噸,象嶼正豐庫2.93萬噸。

       【建材】2月14日河北市場線材價格主穩(wěn)個調(diào):安豐穩(wěn)、九江漲20、金州降20、春興穩(wěn)、澳森降10;武安線材裕華穩(wěn)、金鼎穩(wěn)、太行穩(wěn);武安市場鎖貨價格3775-3780元/噸;2023年2月14日中陽汽運到安平市場價格執(zhí)行3870元/噸。安平不含稅送到價格參考:195/6.5澳森3850安豐3830九江3850。鋼坯直發(fā)成交表現(xiàn)一般,目前唐山鋼坯倉儲現(xiàn)貨貿(mào)易商部分報3830-3840元含稅,較晨高報10-20元;市場方面,期螺有所上移,現(xiàn)貨悲觀情緒略有緩和,市場價格小幅高靠,盤中交投略有增量,但整體操作仍偏謹慎。

       【中板】今華南中板穩(wěn)中弱調(diào)。廣州韶鋼4480降10,樂從柳鋼4420降30,柳州柳鋼4580平,期貨盤面寬幅震蕩,商家調(diào)價較為謹慎,整體成交表現(xiàn)不溫不火,現(xiàn)市場資源供應(yīng)方面沒有壓力,商家操作上以出貨為主,對后市多持觀望態(tài)度,大戶成交量在200噸左右??紤]近期周邊市場平穩(wěn),加之成本端表現(xiàn)暫穩(wěn),料短期持穩(wěn)運行。

       【型材】華東型材市場主流趨低。鋼廠方面上海跌20-30,杭州部分跌10-30,馬鞍山跌20-30,無錫跌20,寧波跌20,鞍山寶得出廠價格穩(wěn)最低-價為3890元/噸,首鋼長治4020穩(wěn)。鋼坯價格穩(wěn)中整理運行,現(xiàn)貨悲觀情緒略有緩和,但整體操作仍偏謹慎。

       【管材】今天津地區(qū)跌10-60漲30,河北地區(qū)跌10-30,北京地區(qū)平穩(wěn),盤面震蕩翻紅,低位略有反彈,部分管廠跟隨回漲,整體成交平平,市場貿(mào)易商多企穩(wěn)出貨,情緒一般,終端偶有低價采購,貿(mào)易商囤貨意愿不佳,市場降庫緩慢。管廠供應(yīng)面持續(xù)增加,壓力有所上升,供需矛盾逐漸加劇,底部暫有支撐下,預(yù)計明日管市穩(wěn)中整理。

       【冷軋】今華中市場持穩(wěn)運行,期卷寬幅震蕩,商家調(diào)價意愿不強,目前市場出貨未達預(yù)期,庫存壓力逐步顯露,商家操作仍以出貨回籠資金為主,對市場持謹慎觀望態(tài)度,預(yù)計短期市場價格盤整運行。

       今日宏觀熱點

       【中鋼協(xié):2023年2月上旬鋼材社會庫存監(jiān)測旬報】2月上旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存1341萬噸,環(huán)比增加183萬噸,上升15.8%,庫存上升幅度有所收窄;比年初增加589萬噸,上升78.3%;比上年同期增加105萬噸,上升8.5%。其中,螺紋鋼庫存666萬噸,環(huán)比增加133萬噸,上升25.0%,庫存繼續(xù)快速上升;比年初增加358萬噸,上升116.2%;比上年同期增加77萬噸,上升13.1%。

       【今晚9點半美國1月CPI數(shù)據(jù):反通脹進程或遇考驗?】今天將公布的通脹數(shù)據(jù)將給市場進一步評估政策前景的機會。機構(gòu)預(yù)測,1月CPI同比增長將從6.5%降至6.2%,但環(huán)比將由跌轉(zhuǎn)漲,上漲0.4%,去除食品和能源的核心CPI較去年同期增長5.4%,環(huán)比增長0.3%。相比之下,克利夫蘭聯(lián)儲的通脹模型預(yù)測更高,且2月幾乎沒有回落,顯示物價壓力依然嚴峻,且不少分析認為上月物價漲幅可能會超過預(yù)期。

       【發(fā)改委:引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對廢舊設(shè)備資源循環(huán)利用企業(yè)和重點項目的金融支持力度】國家發(fā)展改革委辦公廳日前發(fā)布關(guān)于做好推進有效投資重要項目中廢舊設(shè)備規(guī)范回收利用工作的通知。其中提到,國家發(fā)展改革委將符合條件的廢舊設(shè)備回收利用項目納入中央預(yù)算內(nèi)投資支持范圍,重點支持廢舊設(shè)備回收、拆解處理、再制造、資源化利用等資源循環(huán)利用能力建設(shè)。支持各地加強與金融機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對廢舊設(shè)備資源循環(huán)利用企業(yè)和重點項目的金融支持力度。

       解讀:美國勞工統(tǒng)計局將于北京時間今晚9點半公布1月消費者價格指數(shù)(CPI)。眾多市場希望從這份數(shù)據(jù)中看到,美聯(lián)儲是否可能在今年晚些時候暫停加息的更多線索,與上月CPI數(shù)據(jù)發(fā)布時各個通脹數(shù)據(jù)幾乎全線回落的“告捷”景象相比,僅從市場預(yù)期看,今晚的這個通脹夜就很可能整體呈現(xiàn)出喜憂參半的局面。今年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的大背景依舊是雙碳和產(chǎn)能置換,總體增量空間較為有限。目前大多數(shù)鋼企沒有明確接到減產(chǎn)要求,總體判斷今年仍以總量控制為主。鋼企利潤修復(fù)仍應(yīng)是今年鋼鐵行業(yè)發(fā)展的大方向,利潤調(diào)節(jié)除原料保供之外,也與需求密切相關(guān)。

       期貨解讀

       1月社融新增5.98萬億,超預(yù)期5.4萬億。企業(yè)端資產(chǎn)負債表修復(fù)明顯,居民端資產(chǎn)負債表仍未擴張??傮w穩(wěn)增長預(yù)期仍強?;久娣矫?,短流程開工率和產(chǎn)量回升較快,長流程增長速率放緩。特別是短流程電爐日耗上升的較快,隨著下游陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和工人的到位,預(yù)計日耗將繼續(xù)上升,但利潤較低,產(chǎn)量上方增量有限。螺紋鋼總體產(chǎn)量較低,處于往年同期最低點。成本端,鐵礦和焦炭價格估值有所回升,而鋼廠復(fù)產(chǎn)補庫周期話語權(quán)較低,下游需求未啟動之前,鋼廠利潤整體承壓運行。利潤承壓導(dǎo)致鋼廠復(fù)產(chǎn)節(jié)奏較慢。需求端,下游復(fù)工復(fù)產(chǎn)的斜率上升,螺紋鋼需求回升斜率也較高,至少目前看并不比往年差。庫存端,由于產(chǎn)量較低,若下游復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速,則庫存頂點將現(xiàn),預(yù)計整體庫存高點不超過去年。整體穩(wěn)增長信仰仍在,下方有爐料成本支撐,鋼廠利潤雖承壓但產(chǎn)業(yè)鏈矛盾不顯著,負反饋因素在但尚未達到發(fā)酵條件。3月前宏觀預(yù)期難證偽的情況下,價格下方有支撐,但進一步上漲需要新的驅(qū)動。

       總結(jié)

       根據(jù)相關(guān)機構(gòu)對國內(nèi)項目復(fù)工率的調(diào)研,2月7日,全國工程項目復(fù)工率為38.4%,同比2022同期降低12.6%,水泥開工及建材成交均不及2022年同期水平,反映出需求的疲軟,弱現(xiàn)實的大環(huán)境是壓制當前鋼材價格的重要因素,需求兌現(xiàn)存在疑慮,市場謹慎心態(tài)仍在發(fā)酵,剛需跟進不足的情況下,市場仍在窄幅調(diào)整期。


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