時間：2022-03-28
“周日不去開車、每周在家工作多達(dá)三天、使用成本低廉的公共交通工具……”
隨著烏克蘭炮聲的響起，被稱為“工業(yè)血液”的石油價格再度飆升。對石油供應(yīng)的擔(dān)憂讓國際能源署（IEA）立即提出削減石油需求的10項計劃包括降低汽車限速、敦促人們居家工作、偶爾限制汽車進(jìn)入市中心、降低公共交通成本、鼓勵拼車、多使用高鐵和線上會議，以取代航空出行等。
根據(jù)國際能源署的估計，如果這些措施得以實施，將有助于在四個月內(nèi)將全球每日石油消耗量減少270萬桶，這將相當(dāng)于俄羅斯出口量的一半以上。據(jù)估計，全球每天消耗近1億桶石油。
而在建議立即實施的措施中（特別針對發(fā)達(dá)國家），根據(jù)該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，如果能將高速公路限速降低至少10公里/小時或者“無車星期日”能夠達(dá)成，這樣下來，一天也能節(jié)省約38萬桶石油。
不得不說，在俄烏戰(zhàn)事之前，全球石油市場就已經(jīng)相當(dāng)緊張，庫存低于疫情前的五年平均水平，并呈下降趨勢。隨著戰(zhàn)事的持續(xù)性以及對俄羅斯實施禁運或其他制裁，僅會導(dǎo)致俄羅斯凈出口小幅減少，剝奪該國的收入，但造成能源價格飆升的高風(fēng)險開始越來越大。
歷史是否會重演？
有意思的是，上文所說的“周日禁止開車”并不是什么新鮮事。事實上在1973年第一次石油危機(jī)最嚴(yán)重的時候，瑞士、荷蘭和西德等國也曾采取過類似措施。
1973年10月，第四次中東戰(zhàn)爭爆發(fā)，為了要求美國等放棄對以色列的支持立場，迫使以色列退出其領(lǐng)土。阿拉伯國家以石油為武器，開始實施削減產(chǎn)量、石油禁運等措施，世界石油均價將近翻了四倍，石油危機(jī)被推向極致。
期間美國通貨膨脹從6%飆升至12.1%。實際GDP同比從6.32％降為-2.3％，標(biāo)普500從1974年初的99.80連續(xù)9個月下跌，到9月至63.54，跌幅達(dá)36%。
1978年底伊朗爆發(fā)“伊斯蘭革命”，1980年9月“兩伊戰(zhàn)爭爆發(fā)”，產(chǎn)油設(shè)施遭到破壞，導(dǎo)致供給的嚴(yán)重不足，也從而導(dǎo)致了第二次石油危機(jī)的爆發(fā)。市場每天有560萬桶的缺口，國際油價從13美元/桶一路攀升到41美元/桶。
美國經(jīng)濟(jì)再度陷入嚴(yán)重的滯脹。通貨膨脹從78年的6.8%飆升至14.8%。實際GDP同比分別跌到80年中和82年三季度的-1.62%和-2.56%。
但相比于第一次，本次石油危機(jī)對美日（參數(shù)丨圖片）股指的沖擊相對較小，標(biāo)普500和日經(jīng)225在短暫的下跌之后，隨著油價企穩(wěn)，都迅速恢復(fù)并大幅上升。
1990年，伊拉克對科威特發(fā)動海灣戰(zhàn)爭，兩國石油設(shè)施遭到嚴(yán)重破壞，石油產(chǎn)量驟降。伊拉克占領(lǐng)科威特之后，受到國際經(jīng)濟(jì)制裁石油供應(yīng)中斷，這也是所謂的第三次石油危機(jī)。3個月時間里國際油價從14美元/桶急劇攀升至42美元/桶。美國通脹升至6.4%，經(jīng)濟(jì)在90年三季度陷入衰退-0.95%，拖累全球經(jīng)濟(jì)增長。
相比于前兩次石油危機(jī)，第三次石油危機(jī)的影響并沒有那么大，原因主要在于一方面是戰(zhàn)爭時間較短，主要作戰(zhàn)時間在一個月左右。同時，世界其他國家的產(chǎn)油水平也在不斷提升。
重溫歷史上前三次石油危機(jī)，既有陷入嚴(yán)重滯脹深度衰退的，也有快速復(fù)蘇甚至無視高油價觸底反彈的，究其原因雖然每輪“石油危機(jī)”發(fā)生的背景存在很大的不同，但最終都觸發(fā)了大規(guī)模戰(zhàn)爭。
外界分析，從經(jīng)濟(jì)特征和周期背景來看，本輪“石油危機(jī)”惡化的通脹確實和70年代的兩次滯脹更類似，尤其是在工資價格螺旋形成和貨幣財政政策的濫用導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)失衡方面，歐美似乎在重蹈70年代滯脹的覆轍。
特別是隨著俄烏多輪談判未見成效，局勢或?qū)㈦y有緩和。根據(jù)光大證券的測算，在俄羅斯對歐美原油出口減少20%-80%的情況下，全球原油供給將減少58-232萬桶/天，對應(yīng)油價上漲10%-56%，即在90美元/桶的基準(zhǔn)下，油價漲至99-140美元/桶。
石油危機(jī)下的歐洲
眼下，缺乏資源的歐洲對包括石油在內(nèi)能源依賴的脆弱性，正暴露無遺。
就在美國總統(tǒng)拜登于三月初正式簽署了包括禁止進(jìn)口俄羅斯原油和某些石油產(chǎn)品、液化天然氣和煤炭及煤炭產(chǎn)品；禁止美國對俄羅斯能源部門的新投資；禁止美國人資助或支持在俄羅斯投資能源公司等禁止美國從俄羅斯進(jìn)口能源的行政令后，歐盟也開始“跟風(fēng)”。
上周一歐盟成員國就加碼對俄制裁展開了討論，在是否對俄實施石油禁運問題上意見不一。據(jù)報道，立陶宛、愛爾蘭等國外長呼吁把實施石油禁運作為新一輪對俄制裁的一部分。
禁運倡導(dǎo)者建議，歐盟可以禁止俄羅斯石油進(jìn)口，然后鼓勵重新調(diào)整國際石油流動，以盡量減少導(dǎo)致價格飆升的供應(yīng)凈損失。在這種情況下，受制裁的俄羅斯原油將留給亞洲的買家，從而將原油從中東釋放出來，運往歐洲的煉油廠。
在產(chǎn)品方面，俄羅斯的燃料油和餾分油可以運往南美、非洲和亞洲，而歐洲則可以從美國、亞洲和中東進(jìn)口更多產(chǎn)品。
德國、荷蘭等國則反對上述建議，德國總理舒爾茨本周對德國議員表示，立即對俄羅斯化石燃料實施禁運，“將使我國和整個歐洲陷入衰退”。
要知道去年美國每天從俄羅斯進(jìn)口近70萬桶的原油和精煉石油產(chǎn)品，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于歐洲每天從俄羅斯進(jìn)口的450萬桶石油。在專家看來，歐盟對俄實施石油禁運根本不現(xiàn)實。
世界各地的原油和產(chǎn)品流動是一個緊密相連的網(wǎng)絡(luò)或矩陣。通過制裁強(qiáng)行重新規(guī)劃俄羅斯的出口，意味著其他所有供應(yīng)商和客戶關(guān)系都將發(fā)生變化。出于商業(yè)原因，大多數(shù)原油出口商和煉油商將原油選擇就近的出口市場，并從就近的合適進(jìn)口來源購買原油。
根據(jù)英國石油公司（BP）的數(shù)據(jù)，俄羅斯向歐洲出口的原油和石油產(chǎn)品，在世界上任何兩個貿(mào)易伙伴之間的雙邊石油貿(mào)易量中，排名第二，僅次于美國和加拿大。2019年，即疫情前的最后一年，俄羅斯提供了歐洲29%的原油進(jìn)口和51%的石油產(chǎn)品進(jìn)口。位于迪拜的顧問公司Qamar Energy首席執(zhí)行官羅賓·米爾斯表示，俄烏戰(zhàn)爭還改變了歐洲對能源未來的全盤打算。
例如在碳中和的推進(jìn)上，始終面臨能源瓶頸的歐洲無疑是最積極的，為了完成碳中和的目標(biāo)，歐洲大力發(fā)展新能源的同時對能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，像包括將天然氣作為實現(xiàn)碳中和最重要的過渡能源。
不過業(yè)界普遍認(rèn)為，天然氣難以成為解決歐洲能源危機(jī)的“良藥”。
歐洲的天然氣供給也高度依賴進(jìn)口，其中俄羅斯出口至歐洲的天然氣量占整體的40%左右，是歐洲最大的天然氣來源地，另外美國、卡塔爾等國也是歐洲天然氣的主要的供應(yīng)國。為緩解俄烏局勢下天然氣緊張的局面，歐洲多國已經(jīng)開始四處“尋氣”。
尤為值得注意的是，天然氣的短缺已經(jīng)讓歐洲燃煤發(fā)電量出現(xiàn)了上漲，德國更是宣布將建設(shè)“戰(zhàn)略性煤炭儲備”，以應(yīng)對不時之需。業(yè)界普遍認(rèn)為，在能源供給緊張的2022年，歐洲的煤炭消費量預(yù)計將在下跌數(shù)年后再度上漲，這將影響歐洲實現(xiàn)氣候目標(biāo)。值得注意的是，近日，歐盟成員國也多次提出希望加大進(jìn)口鄰國電力，而在電力短缺的情況下，甚至傳出了“重啟核電”的聲音。
中國新能源迎商機(jī)，在此前《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》可持續(xù)發(fā)展周論壇上，聯(lián)合國秘書長古特雷斯直言，眼下許多主要經(jīng)濟(jì)體正在把取代俄羅斯化石燃料作為優(yōu)先級最高的戰(zhàn)略，但一系列短期措施卻將造成他們對化石能源的長期依賴。從“化石燃料難以割舍”到“可再生能源勢將崛起”，人類對于未來十年能源版圖的認(rèn)知，正在烏克蘭隆隆炮聲中變得愈發(fā)現(xiàn)實和清晰。
而擁有供應(yīng)能力的中國綠色能源，正在“黑天鵝”和全球的減碳風(fēng)潮下，迎來長期的歷史性機(jī)遇。特別是能代表中國的優(yōu)秀生產(chǎn)力、整合更多中國供應(yīng)鏈，并能提供高效服務(wù)的商家，也有望迎來新的機(jī)遇。
“在國際社會普遍為實現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)而努力的大背景下，比亞迪商用車憑借在純電動領(lǐng)域的獨特優(yōu)勢抓住機(jī)遇，在國內(nèi)外市場頻頻獲得關(guān)注，并在多國實現(xiàn)市場份額的增長?！敝袊囍圃焐瘫葋喌戏矫姹硎?。
不止比亞迪，包括蔚來、小鵬、上汽等中國品牌也都將歐洲作為其出海的首站。而與新能源汽車息息相關(guān)的動力電池也在進(jìn)一步探索多元化海外業(yè)務(wù)。
近期，動力電池巨頭寧德時代投資了包括以3.768億加元（合2.973億美元）的價格收購加拿大的 Millennial Lithium Corp和寧德時代旗下公司將投資2.4億美元在剛果民主共和國開發(fā)世界上最大的鋰項目之一的兩個重大海外項目。
另外遠(yuǎn)景動力、孚能科技、蜂巢能源、比亞迪、中航鋰電等中國動力電池企業(yè)也已明確或已經(jīng)啟動在歐洲建廠。除了在新能源汽車領(lǐng)域，越來越多包括太陽能、風(fēng)電領(lǐng)域的中國企業(yè)也在歐洲乃至全球新能源發(fā)展中扮演著越來越重要的角色。以光伏為代表的中國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展就已經(jīng)走在全球前列。
目前全球光伏產(chǎn)業(yè)制造端各環(huán)節(jié)均正在向中國集中，中國多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)能分別占全球的69%、93%、77%和69%。2020年，中國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額約197.5億美元，其中，組件出口額為169.9億美元，出口量約78.8吉瓦，同比增長18%，創(chuàng)歷史新高。
而遠(yuǎn)景科技集團(tuán)的智能風(fēng)機(jī)和智慧儲能產(chǎn)品出口到歐洲、拉丁美洲、亞洲等多個國家和地區(qū)，已連續(xù)多年保持超過40%的平均增速。
可以說，在原材料價格上漲和芯片供應(yīng)短缺等挑戰(zhàn)下，與綠色、可持續(xù)越來越緊密關(guān)聯(lián)的中國供應(yīng)鏈，也有望在國際市場獲得更大的機(jī)遇和韌性。
如今，世界正向可持續(xù)方向發(fā)展，在未來雖然傳統(tǒng)能源的核心戰(zhàn)略地位不會發(fā)生改變，但綠色能源代替化石能源是不可逆的趨勢，而此刻，無論烏克蘭的炮聲還將如何轟鳴，世界都已站在了能源沖擊與綠色能源轉(zhuǎn)型的時代交匯點。
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